Saint-Gobain przejmuje Grupę Ovniver za 815 mln USD
Grupa Saint-Gobain umacnia swoją globalną obecność w branży chemii budowlanej, podpisując wiążącą umowę przejęcia Grupy OVNIVER, wiodącego gracza na szybko rozwijających się rynkach Meksyku i Ameryki Środkowej.
Grupa Saint-Gobain ogłosiła zawarcie wiążącej umowy nabycia Grupy OVNIVER, wiodącego prywatnego producenta chemii budowlanej w Meksyku i Ameryce Środkowej, za kwotę 815 mln USD (około 740 mln EUR) w gotówce.
Po przejęciu Chryso, GCP i FOSROC (w toku), posunięcie to stanowi kolejny strategiczny krok na drodze do budowania globalnej obecności Saint-Gobain w branży chemii budowlanej. Łączna wartość sprzedaży po sfinalizowaniu przejęcia wyniesie 6,5 mld EUR w 76 krajach (w ujęciu pro forma).
Grupa OVNIVER jest jednym z wiodących producentów chemii budowlanej, posiadającym silną pozycję sprzedażową i przemysłową na szybko rozwijających się rynkach Meksyku i Ameryki Środkowej. Oczekuje się, że firma wygeneruje przychody w wysokości 285 mln USD, przy tempie wzrostu wynoszącym średnio około 20% rocznie w ciągu ostatnich 5 lat i osiągnie marżę EBITDA na poziomie 21,7% w 2024 roku. Grupa OVNIVER posiada 16 zakładów produkcyjnych, zatrudnia około 1000 pracowników i oferuje szeroką gamę innowacyjnych rozwiązań dla rynków budownictwa mieszkaniowego i nie mieszkaniowego, w tym powłoki elewacyjne, kleje do płytek, hydroizolacje i zaprawy do gruntowania powierzchni.
Cena zakupu odpowiada mnożnikowi nabycia (przed synergiami) o wartości około 13,1x EBITDA Grupy OVNIVER w 2024 r. w wysokości 62 mln USD oraz około 8,0x, po uwzględnieniu synergii na bazie przychodów i rozchodów (run-rate) w wysokości ok. 40 mln USD w 3. roku.
Przejęcie zostanie w pełni sfinansowane ze środków pieniężnych. Grupa utrzyma silną pozycję bilansową, a wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA pozostanie w docelowym przedziale (1,5x do 2,0x), biorąc pod uwagę przejęcia CSR Limited, FOSROC i Grupy OVNIVER. Finalizacja transakcji podlega zwyczajowym warunkom i spodziewana jest w pierwszej połowie 2025 roku.
Grupa OVNIVER zostanie włączona do regionu obu Ameryk.
Komentarz Benoit Bazina, Prezesa i CEO Saint-Gobain:
„Przejęcie Grupy OVNIVER doskonale wpisuje się w nasz plan strategiczny „Grow & Impact”. Jest to idealna okazja dla Saint-Gobain, aby jeszcze bardziej wzmocnić naszą pozycję w branży chemii budowlanej i obecność na szybko rozwijających się rynkach. Jestem pod wrażeniem jakości przywództwa, strategii i wyjątkowego rozwoju Grupy OVNIVER, a także osiągnięć zespołu zarządzającego w zakresie realizacji celów. Połączenie obu grup przyspieszy ekspansję naszej platformy rentownego wzrostu w obszarze chemii budowlanej. Z niecierpliwością czekam na możliwość serdecznego powitania pracowników Grupy OVNIVER w Saint-Gobain”.
Komentarz Hectora Abella, CEO Grupy OVNIVER:
„Dzisiaj rozpoczyna się nowy, ekscytujący rozdział w historii Grupy OVNIVER. Nasza dbałość o dostarczanie najlepszych rozwiązań i zadowolenie klientów sprawiła, że staliśmy się wiodącym graczem w Meksyku i Ameryce Środkowej w naszym sektorze. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom za ich wyjątkową pracę na przestrzeni lat. Dołączenie do Saint-Gobain, światowego lidera w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa z ugruntowaną obecnością i strategią w Meksyku, a także globalnego gracza w dziedzinie chemii budowlanej, jest dla nas optymalnym kolejnym krokiem. Dzięki połączeniu nasza oferta zostanie wzbogacona o innowacje i technologie Saint-Gobain z branży chemii budowlanej. Z niecierpliwością czekam na kontynuację naszej drogi rozwoju w ramach Grupy Saint-Gobain”.
